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专题：外洋扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变

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　　“站在光里”——这句已往互联网泡沫技巧的追捧标语，如今正被套用在AI赛谈的“卖铲东谈主”身上。对此，东方钞票看管所副长处、首席战术官陈果以为好意思国通胀超预期对短期好意思股莫得那么遑急，淌若要类比互联网牛市，当今的场景相比像98年底99年头，那时产业营收增速及预期远超利率上升预期。但淌若市集深信即使通胀高企联储也不会加息，那这点和99年不同，利好贵金属。这轮通胀，Kevin Wash纤悉无遗的形式是AI发展不错莫得通胀上升。当今通胀还来不足看到Wash期待的效应，而是创了近三年新高。

　　这个表面99年也有，叫新经济，成果执行是通胀一皆上行，临了联储只可一皆加息加到6.5 %加到需求下去没东谈主投告白。临了传导到最明星的卖铲东谈主股票光通讯龙头JDSU（今天的Lite）和存储芯片龙头闪迪也只可下落。那时有句话：“As long as the world needs more bandwidth，滚球软件app JDSU is a perpetual motion machine．”这是1999年版的“要站在光里”，那时是流量与带宽，当今是Token滥用。

　　2000年互联网牛市若何戒指的： 市值上升透支GDP发展+ 营收增速预期放缓+利率高企。这个条款咫尺AI还莫得达到，且今天AI卑劣好于已往互联网卑劣，背面边走边看。固然许多一又友以为贵金属昨年涨幅透支，但至少咫尺中国央行矍铄增执趋势莫得变化。黄金的彷徨与阻力，本色上不是统共资金都深信好意思帝靡烂，咫尺好意思元资产的底层撑执如故好意思股执有者看好意思国AI引颈天下。这轮AI产业和互联网有点不同的是，AI也造成了G2面目，不是好意思国鹤立鸡群例外论，而是咫尺保管领跑上风。

　　陈果以为：将来一个阶段，AI牛连接、好意思元贬值与贵金属重回升势照旧不错并存。

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