专题：国外扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变

　　周二好意思股成交额第1名好意思光收跌3.61%，成交542.56亿好意思元。DA Davidson总司理Luria首度赐与好意思光“买入”评级，蓄意价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高潮空间。

　　5月12日，DA Davidson总司理Gil Luria指出，好多投资东说念主仍停留在顾忌体属于景气轮回产业的旧不雅念，因此低估了AI时间下顾忌体产业的新算式。他指出，跟着AI模子限度越来越大，为支抓更长的高下文视窗、也即是一次能处理更多良友量，市集对顾忌体的需求正快速加多。

　　相较近期因代理型AI与扩充需求爆发而炙手可热的CPU市集，Luria以为，顾忌体产业将来致使可能成为“更好的市集”。投资东说念主将初始再行念念考往日对好意思光的处分性估值框架，这将带来相称大的高潮空间。

　　上月底，Luria首度赐与好意思光“买入”评级，蓄意价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高潮空间。

　　第2名英伟达收高0.61%，成交346.65亿好意思元。英伟达将于5月20日盘后公布第一季度财报。花旗银行发布前瞻论说，瞻望英伟达本季度营收将达约730亿好意思元，超出市集广宽预期的约718亿好意思元约14亿好意思元。

　　花旗分析师Atif Malik指出，英伟达Blackwell和Rubin AI芯片的供需失衡情状如故“高度有益”，这是复古功绩超预期的中枢身分。市集需求抓续繁荣，超大限度企业在AI基础智力上的本钱支拨瞻望将在2026年果真翻倍，远超华尔街此前的预期。

　　此外据Motley Fool计算，若是英伟达营收接近约6210亿好意思元且其市盈率保抓不变，到2027年股价可能达到约每股640好意思元，并援用了责罚层对需求可见性的信心。

　　第3名特斯拉收跌2.60%，成交260.5亿好意思元。特斯拉默示，将投资近2.5亿好意思元，用于扩大其位于柏林郊野工场的电板电芯产能。该公司声昭彰示，此项投资旨在为该工场创造条目，使其年产能从之前的8吉瓦时援救至18吉瓦时。该工场位于德国王人门东南部的格林海德。

　　在此之前，特斯拉还晓谕在宇宙停产Model S和Model X这两款车型。

　　第4名闪迪收跌6.17%，成交236.56亿好意思元。周三好意思股存储股普跌。

　　第5名英特尔收跌6.82%，成交204.89亿好意思元。英特尔近几个月已成为该板块施展最强盛的个股之一，投资者对其转型为大型合同芯片制造商的发愤越来越有信心。自3月底以来，该股已高潮逾两倍。据报说念，苹果可能成为其伏击代工客户。

　　据报说念，苹果与英特尔进程一年多盘考后已达成初步契约，由英特尔为苹果开发制造部分芯片。好意思银分析师计算，这一契机最终可能代表350亿至400亿好意思元的市集。

　　好意思银分析师Vivek Arya默示，英特尔若能收拢该业务的相称份额，滚球软件app年收入可能加多逾100亿好意思元。但该机构也教养，这些利好可能需要数年才能终了。英特尔需要在新工场、测试智力和分娩基础智力方面进行大批投资，紧要收入增长可能要到2028年或更晚才能实现。

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　　好意思银将英特尔蓄意价从56好意思元上调至96好意思元，但保管“跑输大盘”评级，因蓄意价仍低于现时股价。

　　第6名AMD收跌2.29%，成交171.35亿好意思元。周二AMD、英特尔及高通等芯片股大幅回调，主要受以下身分影响：

　　赢利了结：这些股票此前均创历史新高，英特尔往日一月翻倍，高通五日涨41%，投资者在大涨后集结终了收益。

　　估值警示：分析师以为利好已在股价中充分反应，英特尔蓄意价96好意思元仍低于现时股价，高通的共鸣蓄意价也远低于现价。

　　PC需求疲软：4月札记本电脑出货量环比骤降27%，对英特尔、AMD等PC芯片厂商组成告成利空。

　　利好终了尚需时日：苹果代工等潜在收入增长需数年才能实现骨子性孝顺。

　　第11名高通收跌11.46%，创下自2020年3月以来最大单日跌幅，成交81.38亿好意思元。高通近谐和高潮，源于市集对其减少对智高东说念主机市集的依赖、拓展汽车技巧、物联网开发和AI洽商等新增长界限的乐不雅预期。在周二下落前，该股在往日五个往复日已高潮41%，为2019年以来最强五日施展。

　　4月底，高通公布的季度功绩强于预期，投资者对其进击数据中心处理器业务的进展反应积极。首席推行官Cristiano Amon在财报电话会上默示，公司瞻望将在12月季度初始向一家大型超大限度云客户出货定制数据中心芯片。

　　尽管近期高潮，华尔街对高通的估值仍抓严慎气派。左证FactSet数据，该股平平分析师评级仍为“抓有”，现时股价远高于共鸣蓄意价。

　　第13名Lumentum Holdings收跌5.77%，成交74.87亿好意思元。该公司日前默示，公司居品需求仍抓续进步供应能力，多家华尔街机构随后发布乐不雅想法，以为AI基础智力建造正鼓吹行业参预新一轮高景气周期。

　　Needham分析师Ryan Koontz与Jeffrey Hopson指出，公司正通过聚焦本钱开支，加快磷化铟晶圆厂及光模块产能彭胀，并获取客户永久采购契约支抓。分析师以为，限度达数十亿好意思元的光路交换系统以及共封装光学激光器订单积压，有望从现在接近零的孝顺水平，在2026年下半年头始权贵鼓吹收入增长。

　　第18名康宁收跌4.41%，成交44.97亿好意思元。近日，英伟达CEO黄仁勋在罗致采访时默示，英伟达与宇宙光纤巨头康宁公司共同晓谕两边达成一项多年期贸易与技恰恰作伙伴研究。

　　第19名IREN收高2.56%，成交41.36亿好意思元。日前有报说念称英伟达将向数据中心开发商IREN投资至多21亿好意思元，这是两家公司更时时配合的一部分，旨在加快东说念主工智能（AI）基础智力的建造。两家公司在声明中默示，IREN已容或授予英伟达五年内以每股70好意思元的行权价购买至多3000万股股票的权益。

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